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  • 一季度面板廠產能利用率恢復低于預期

    2023-02-02

    根據DSCC最新更新的 Quarterly All Display Fab Utilization Report中,看到自22年第二季度開始的面板廠產能利用率的放緩已經見底,但2023年上半年的恢復速度比DSCC之前得到的反饋要更慢。

    在2022年下半年,過度庫存已經因稼動率降低而減少,但仍然處于較高的水平,這也阻礙了行業的快速復蘇。在22年第三季度連續下降20%之后,22年第四季度所有顯示器廠商的玻璃基板投入總量為6780萬平方米,環比增長3%,但同比下降21%。在當前的23年第一季度,我們預計玻璃基板總投入將下降2%,同比下降25%,為6640萬平方米。該季度包括農歷新年假期,許多工廠會放慢速度或關閉進行年度維護,因此2%的連續下降似乎并不意味著什么。

    在新冠疫情影響以及需求激增的推動下,在2021年中國的產能利用率特別高。在經歷了21年第四季度的放緩后,22年第一季度的全球平均產能利用率增加到87%,而宏觀經濟和地緣政治的沖擊導致需求暴跌。22年第二季度下降了6%,第三季度又下降了15%,也是自2008-2009年金融危機以來的最低點,產能利用率在22年第四季度略微恢復到67%,并且DSCC預計第一季度的利用率將穩定在這個水位,然后在23年第二季度呈現出小幅恢復。

    隨著SDC的T8工廠和LGD的P5和P7工廠在2022年關閉,LCD產能結構決定性的倒向了中國區域。2022年下半年,前七大面板廠中的每一家產能利用率都急劇放緩,而這七大面板廠基本上占有全球所有液晶顯示產能的90%以上。

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    市場衰退對于每家面板廠都非常痛苦,而友達和夏普尤為痛苦,這兩家公司都在22年第三季度將利用率降至50%以下,而這兩家公司的恢復速度都很慢。友達光電在第三季度報告稱其每平方米平均售價(ASP)與第二季度相比只下降了3%,這比液晶電視面板16%的跌幅要好得多,因此雖然在降低稼動率上面非常痛苦但是友達似乎決定堅守價格底線而不是爭奪低于成本的銷售。與友達和夏普不同的是,惠科從短暫的經濟放緩中迅速恢復過來,第四季度的平均利用率達到83%,遠遠高于行業平均水平的68%,由于惠科在IPO的進展中,展現良好的運作是基本條件,2022年基本上所有面板廠面臨虧損已成事實,對于惠科來說2023年開端開始從競爭對手那里獲得份額尤為重要。

    與大尺寸面板相比,中小尺寸行業的衰退仍在繼續,似乎在23年第一季度觸底。剛性OLED經歷了嚴重的放緩,因為價格因素導致的產品結構調整對剛性OLED面板的需求產生非常大的影響。柔性OLED繼續與產能過剩作斗爭,而LTPS LCD則與智能手機市場的普遍放緩的需求作斗爭。

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    顯示行業之前的產能投資增加,是為了應對在新冠疫情期間前所未有的需求的激增,但最終導致供應過剩,使面板價格急劇下降到低于現金成本。顯示屏供應鏈中的過剩庫存,再加上需求疲軟,繼續使顯示屏的價格面對下調壓力。由于短期內需求增加的前景不大,復蘇預計將是非常緩慢的。

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