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  • 關于一季度LCD價格、未來資本開支、oled業務進展、LCD產線折舊等問題 京東方回應了

    2024-01-12

    1月9日,京東方披露投資者關系活動記錄表。在這份記錄中,京東方回應了2024年一季度LCD價格、未來資本開支計劃、oled業務進展、Micro OLED布局等問題。

    京東方表示,2024年一季度,根據咨詢機構數據及分析,TV產品價格預計企穩回升。短期內公司柔性OLED業務仍面臨較大的折舊壓力,但公司近年來出貨量保持大幅增長。未來資本支出將主要圍繞公司的戰略規劃進行,聚焦戰略落地。具體資本支出方向包括新項目、已建項目尾款和現有產線維護等方面。公司在昆明 的 Micro OLED生產線對應的部分產品,能夠滿足中高端 XR 消費市場的需求。公司在北京建設采用 LTPO技術的第 6代新型 半導體顯示器件生產線項目,主要生產元宇宙核心器件的 VR 顯示屏等。

    記錄表問答情況如下: 

    1、公司如何展望 LCD產品需求及價格趨勢? 

    答:隨著 LCD行業集中度的提高,供給格局已經得到改 善,行業內企業持續致力于推動行業健康發展。2023年一季 度起,主要半導體顯示企業“按需生產”,LCD行業產品價格 出現了不同程度的復蘇跡象,尤其在需求復蘇相對緩慢的情況 下,LCD產品價格延續漲價至三季度。2023年四季度,隨旺季逐步進入尾聲,部分產品價格出現小幅回落。

    2024年一季度,根據咨詢機構數據及分析,隨著春節假 期來臨,行業內將進入慣例的“歲修”期間,有效供給有望繼續減少,疊加品牌客戶庫存仍相對健康,考慮到 2024年中大 型體育賽事召開帶來的需求提前釋放,TV產品價格預計企穩回升。市場需求方面,根據咨詢機構預測,2024年,受中大型體育賽事的召開等因素影響,LCD TV面板的出貨量和出貨面 積有望呈雙增長態勢。受地緣政治、通脹等宏觀不確定因素影響,2023年 IT市 場復蘇相對緩慢,預計全年 NB和 MNT銷量將受到影響。展 望 2024年,隨宏觀不確定因素消退,商用市場的溫和復蘇以 及 AI PC的興起,有望帶動 IT市場需求改善。 

    2、公司OLED業務進展? 

    答:經過公司在柔性AMOLED領域多年布局,已經構建 起產能規模和技術優勢,并積累了較好的客戶資源,與全球主流手機品牌客戶保持良好合作關系。2023年前三季度,公司 柔性 AMOLED產品出貨量突破 8,000萬片,四季度受終端 品牌需求持續高漲影響,柔性 AMOLED需求繼續保持增長。短期內公司柔性 OLED業務仍面臨較大的折舊壓力,但公司近年來出貨量保持大幅增長,同時在折疊、LTPO等中、高端產品類別上具有較強的競爭優勢,公司也將持續致力于產 品結構的改善。 

    3、如何看待手機市場的需求及OLED產品價格?

    2022年以來,受手機換機需求減弱的影響,手機面板的 市場需求持續低迷。隨著經濟的復蘇和智能手機需求的增長,預期行業有望實現溫和反彈或復蘇。隨著柔性 AMOLED滲透 率的提升,柔性 AMOLED技術在智能手機領域的應用將保持相對確定的增長。咨詢機構數據顯示,入門級柔性 AMOLED產品價格持續 處于低位,但受 2023年下半年需求高漲影響,行業內柔性 AMOLED產能結構性緊缺,四季度起部分產品價格回暖趨勢 明顯。

     4、公司資本開支計劃? 

    答:目前 LCD行業已從大規模擴產的高速發展階段逐步進入成熟期,公司未來資本支出將主要圍繞公司的戰略規劃進行,聚焦戰略落地。具體資本支出方向包括新項目、已建項目尾款和現有產線維護等方面。新項目支出方面,公司擬投資建設第 8.6代AMOLED生產線,計劃投資總額 630億元人民幣,設備投資約占 6成以上。根據項目建設進度預計,資本開支將主要在未來5年分期發生。 

    5、OLED技術應用于IT領域將對現有IT市場格局產生什么影響?是否會對 LCD、MLED等技術形成沖擊和替代?

    答:根據咨詢機構預測,在 IT領域,未來 LCD仍將是最主流的技術選擇,而搭載Mini LED背光的LCD產品及OLED 產品在高端市場將持續快速成長。具體來說,TPC、Notebook 領域,隨著第 8.6代 AMOLED生產線產能的逐步釋放, OLED產品的滲透率將快速提升,成為高端產品的重要選擇。

    而搭載 Mini LED背光的 LCD產品以其良好的性能等特性,也將在 Monitor和 Notebook領域占據一席之地,尤其是 Monitor市場呈現快速增長的態勢。在進一步鞏固 LCD產品、技術領先優勢的同時,公司投 資建設第 8.6代 AMOLED生產線,同步發展 MLED業務,將助力公司實現高端 IT領域更廣泛的技術覆蓋,從而滿足客戶 更多的技術、產品需求,進一步夯實公司在 IT領域的整體領先 地位。

    6、公司的LCD產線折舊情況?

    答:2023年前三季度公司折舊金額約 250億元。存量折舊方面,近年來公司陸續有多條LCD產線折舊到期,LCD產品成本競爭力將進一步提升。

    7.公司 MLED業務具體進度以及展望?

    答:MLED業務為京東方為加快物聯網轉型,落實“屏之物聯”戰略,優化整合“1+4+N+生態鏈”業務構架中的重要一環,是京東方布局下一代顯示的重要平臺。2023年,公司已完成華燦光電的交割,未來公司將基于半導體顯示,主動式驅動、高速轉印以及LED外延芯片等 4 大核心技術領域的優勢,構建 Mini LED直顯、Mini LED背 光、Micro LED以及以此三大技術延伸出來的智慧終端領域 的發展,形成整體的發展格局。直顯方面,以主動式驅動 COG為核心,協同 SMD和 COB產品實現場景化應用落地;背光方面,在 TV、商顯、MNT、NB、車載、VR等細分領域。此外,隨著 MLED產品的普及和技術的進步,產品的價格和成本將越來越貼近消費者的需求,產品的滲透率也將逐漸提升。

    8.介紹一下公司Micro OLED業務布局?

    答:得益于全球一線品牌廠商在 XR系列產品上帶來的引 領性作用,Micro OLED開始真正走向消費終端。公司在昆明 的 Micro OLED生產線對應的部分產品,能夠滿足中高端 XR 消費市場的需求。同時,為進一步強化布局正在高速發展的“元 宇宙”市場,公司在北京建設采用 LTPO技術的第 6代新型 半導體顯示器件生產線項目,主要生產元宇宙核心器件的 VR 顯示屏等。未來公司將具備 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED甚至 Micro LED等多重技術來對應不同的 XR產品需 求。


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